1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уединённом валлийском посёлке, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в неё шумы, которые он, звукорежиссёр, собирает своим портативным микрофоном.
Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А наутро к их порогу является местный паренёк, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоёвывает доверие пары. Он начинает делиться с ними древними поверьями, что испокон веков бытуют в этих местах.