1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужас, превосходящий любое воображение. Противостояние с этим абсолютным злом заставит его рискнуть всем, что у него есть. На кону окажется не только честь, но и сама жизнь.