Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в обычных людей, чтобы вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор. Битва за границу миров продолжается.